COVID-19 salgını durumu, “yeni altyapı” yatırım motivasyonunu artırıyor.

“Yeni altyapı”nın “yeni” olarak adlandırılmasının nedeni, esas olarak bilim ve teknoloji alanındaki altyapıya hizmet eden “demiryolu” gibi geleneksel altyapıya göre farklılık göstermesidir. “Yeni altyapı”nın karşılaştırılabilir tarihsel projesi, ABD Başkanı Clinton tarafından 1993 yılında önerilen “ulusal” “Bilgi Otoyolu”dur. Bilgi alanında büyük ölçekli altyapı inşaatı olan bu plan, dünya çapında çok geniş bir etki yaratmış ve ABD bilgi ekonomisinin gelecekteki ihtişamını yaratmıştır. Sanayi ekonomisi çağında, altyapı inşaatı, fiziksel kaynakların akışının ve tedarik zincirinin entegrasyonunun teşvik edilmesinde yansıtılırken; dijital ekonomi çağında, mobil iletişim, büyük veri, yapay zeka ve diğer ağ ekipmanları ve veri merkezi tesisleri gerekli ve evrensel bir altyapı haline gelmiştir.

Bu kez önerilen "yeni altyapı" daha geniş bir anlam ve daha geniş hizmet hedefleri taşıyor. Örneğin, 5G mobil iletişim için, UHV elektrik için, şehirlerarası yüksek hızlı tren ve şehirlerarası raylı ulaşım ulaşım için, büyük veri merkezleri internet ve dijital hizmetler için, yapay zeka ve endüstriyel internet ise zengin ve çeşitli bir alan. Bu durum, her şeyin tek bir kategoriye yüklenmesi sorununa yol açabilir, ancak bu da "yeni" kelimesiyle ilgili çünkü yeni şeyler her zaman gelişiyor.

2019 yılında ilgili kurumlar, toplam 17,6 trilyon yuan yatırım ile yerli Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) projeleri veri tabanını derledi. Altyapı inşaatı, 7,1 trilyon yuan ile %41'lik payla en büyük kalemi oluştururken; gayrimenkul 3,4 trilyon yuan ile %20'lik payla ikinci sırada yer aldı. "Yeni altyapı" ise yaklaşık 100 milyar yuan ile %0,5'lik bir paya sahip olup toplam tutar büyük değil. 21. Yüzyıl İş Dünyası Bülteni'nin istatistiklerine göre, 5 Mart itibarıyla 24 il ve belediyenin yayınladığı gelecek yatırım planları listesi özetlendi. Bu liste, toplam 47,6 trilyon yuanlık bir büyüklüğe sahip 22.000 projeyi ve 2020 yılı için planlanan 8 trilyon yuanlık yatırımı kapsıyor. "Yeni altyapı"nın oranı ise yaklaşık %10 civarında.

Bu salgın sırasında dijital ekonomi güçlü bir canlılık sergiledi ve bulut yaşamı, bulut ofisi ve bulut ekonomisi gibi birçok dijital format hızla gelişerek "yeni altyapı" inşasına yeni bir ivme kazandırdı. Salgından sonra, ekonomik teşvikler göz önünde bulundurulduğunda, "yeni altyapı" daha fazla ilgi ve yatırım görecek ve ekonomik büyümeyi teşvik etme beklentisi daha da artacaktır.

Yedi alanda çelik tüketim yoğunluğu

"Yeni altyapı"nın yedi ana alanının belirlenmesi, dijital ekonomi ve akıllı ekonomi temeline dayanmaktadır. Çelik endüstrisi, "yeni altyapı"nın sağladığı yeni kinetik enerji ve yeni potansiyelden daha üst bir seviyeye yükselecek ve aynı zamanda "altyapı" gerekli temel malzemeleri de sağlayacaktır.

Çelik malzemeler için yedi alana ve çelik mukavemetine göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır: şehirlerarası yüksek hızlı demiryolu ve şehirlerarası raylı ulaşım, ultra yüksek vakum (UHV), yeni enerji araç şarj istasyonu, 5G baz istasyonu, büyük veri merkezi, endüstriyel internet, yapay zeka.

Ulusal Demiryolları'nın "On Üçüncü Beş Yıllık Planı"na göre, 2020 yılı için yüksek hızlı demiryolu işletme kilometre planı 30.000 kilometre olacak. 2019 yılında, yüksek hızlı trenlerin mevcut işletme uzunluğu 35.000 kilometreye ulaşmış ve hedef planlanandan önce aşılmıştır. 2020 yılında, ulusal demiryolları 800 milyar yuan yatırım yapacak ve 4.000 kilometrelik yeni hatları işletmeye alacak; bunların 2.000 kilometresi yüksek hızlı tren olacak. Odak noktası eksiklikler, şifreli ağlar olacak ve yatırım yoğunluğu temelde 2019 ile aynı kalacak. Ulusal omurga ağının temel oluşumu bağlamında, 2019 yılında ülkedeki toplam şehir içi hat uzunluğu 969 kilometrelik bir artışla 6.730 kilometreye ulaşacak ve yatırım yoğunluğu yaklaşık 700 milyar olacak. "Yeni altyapı" politikasının geliştirilmiş versiyonuyla yönlendirilen omurga ağı altındaki bölgesel bağlantı, şifreli projeler, yani şehirlerarası yüksek hızlı demiryolları ve şehirlerarası raylı transit, gelecekteki inşaatın odak noktası olacak. Ekonomik olarak daha gelişmiş bölgelerde talep daha da güçlü olacaktır. Bölgesel odak noktası Yangtze Nehri Deltası, Zhuhai'dir. "Şanghay 2035" planına göre, Changjiang, Pekin, Tianjin, Hebei ve Changjiang, şehir içi, şehirlerarası ve yerel hatlardan oluşan "üç bin kilometrelik" bir demiryolu ulaşım ağı oluşturacaktır. Demiryollarına yapılacak 100 milyon ABD doları yatırım, en az 0,333 ton çelik tüketimi gerektirmektedir. 1 trilyon ABD doları yatırım, 3333 ton çelik talebini karşılamak için gereklidir ve daha uzun vadede tüketim, inşaat malzemeleri ve demiryolu malzemeleri olacaktır.

Ultra Yüksek Gerilim (UHV). Bu alan esas olarak Devlet Şebekesi tarafından yönlendiriliyor. 2020 yılında 7 adet UHV santralinin onaylanacağı artık kesinleşti. Bu çelik talebi esas olarak elektrik çeliğinde kendini gösteriyor. 2019 yılında elektrik çeliği tüketimi 979 ton olup, bu da birkaç kat %6,6'lık bir artış anlamına geliyor. UHV'nin getirdiği şebeke yatırımlarındaki artışın ardından, elektrik çeliğine olan talebin de artması bekleniyor.

Yeni enerji araçlarının şarj istasyonları. "Yeni Enerji Araçları Sanayi Geliştirme Planı"na göre, bozunma oranı 1:1 olup, 2025 yılına kadar Çin'de yaklaşık 7 milyon şarj istasyonu bulunacaktır. Şarj istasyonu esas olarak ekipman gövdesi, kablolar, kolonlar ve diğer yardımcı malzemeleri içerir. 7 kW'lık bir şarj istasyonunun maliyeti yaklaşık 20.000, 120 kW'lık bir istasyonun maliyeti ise yaklaşık 150.000'dir. Küçük şarj istasyonları için gereken çelik miktarı daha azdır. Büyük istasyonlarda ise bağlantı elemanları için bir miktar çelik gereklidir. Her birinin ortalama 0,5 ton olduğu hesaplandığında, 7 milyon şarj istasyonu yaklaşık 350 ton çelik gerektirir.

5G baz istasyonu. Çin Bilgi İletişim Enstitüsü'nün tahminine göre, ülkemizin 5G ağ altyapısına yapacağı yatırımın 2025 yılına kadar 1,2 trilyon yuan'a ulaşması bekleniyor; 2020 yılında 5G ekipmanına yapılacak yatırım 90,2 milyar yuan olacak, bunun 45,1 milyar yuanı ana ekipmana, geri kalan 5G yardımcı ekipmanına (örneğin iletişim kule direkleri) ayrılacak. 5G altyapısı, makro baz istasyonları ve mikro baz istasyonları olmak üzere ikiye ayrılıyor. Açık hava büyük kuleleri, makro baz istasyonlarına örnek teşkil ediyor ve mevcut büyük ölçekli inşaat çalışmalarının odak noktası. Makro baz istasyonlarının inşası, ana ekipman, güç destek ekipmanları tesisleri, inşaat işleri vb. unsurları içeriyor. Kullanılan çelik malzemeler arasında makine dairesi, kabinler, iletişim kule direkleri vb. yer alıyor. İletişim kule direklerinin çelik hacmi en büyük paya sahip ve sıradan üç borulu kulelerin ağırlığı yaklaşık 8,5 ton. Ancak çoğu makro ve mikro baz istasyonu, mevcut 2/3/4G ve diğer iletişim altyapılarına dayanacak. Mikro baz istasyonları ağırlıklı olarak yoğun nüfuslu bölgelerde konuşlandırılıyor ve çelik tüketimi az. Bu nedenle, 5G baz istasyonlarının yol açacağı toplam çelik tüketimi çok büyük olmayacak. Kabaca baz istasyonu yatırımının %5'i için çelik gerekiyor ve 5G'ye yapılan trilyon dolarlık yatırım, çelik tüketimini yaklaşık 50 milyar yuan artıracak.

Büyük veri merkezleri, yapay zeka, endüstriyel internet. Donanım yatırımı ağırlıklı olarak bilgisayar odaları, sunucular vb. alanlarda yoğunlaşmaktadır; diğer dört alana kıyasla doğrudan çelik tüketimi daha azdır.

Guangdong'dan Alınan Örneklerle "Yeni Altyapı" Çelik Tüketimini İncelemek

Yedi ana bölgede kullanılan çelik miktarı farklılık gösterse de, raylı ulaşım yeni altyapı yatırımlarının ve inşaatlarının büyük bir bölümünü oluşturduğundan, çelik tüketiminin artması çok açık olacaktır. Guangdong Eyaleti tarafından yayınlanan yatırım projeleri listesine göre, 2020 yılında toplam 5,9 trilyon yuan yatırımla 1.230 önemli inşaat projesi ve tahmini toplam 3,4 trilyon yuan yatırımla 868 ön proje bulunmaktadır. Yeni altyapı yatırımları tam olarak 1 trilyon yuan olup, 9,3 trilyon yuanlık toplam yatırım planının %10'unu oluşturmaktadır.

Genel olarak, şehirlerarası ve kentsel raylı ulaşım yatırımlarının toplamı 906,9 milyar yuan olup, bu da %90'lık bir paya denk gelmektedir. %90'lık yatırım ölçeği, yüksek çelik yoğunluğuna sahip bir alanı kapsamakta olup, 39 proje sayısı diğer alanların toplamından çok daha fazladır. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan alınan bilgilere göre, şehirlerarası ve kentsel raylı ulaşım projelerinin onaylanması trilyonlara ulaşmıştır. Bu alanın, ölçek ve miktar açısından yeni altyapı yatırımlarının odak noktası haline gelmesi beklenmektedir.

Dolayısıyla, "yeni altyapı", çelik endüstrisi için kendi kalite ve verimliliğini artırma fırsatı sunarken, aynı zamanda çelik talebi için de yeni bir büyüme noktası oluşturacaktır.